第參章 外商在印尼經營現況及投資機會
一、外商在印尼經營現況
根據印尼投資協調委員會(BKPM)公布統計資料顯示,2016年印尼實際到位投資達612.8兆印尼盾(本地投資216.2兆,外人投資396.6兆),較前一年同期成長12.4%(本地投資成長20.5%,外人投資成長8.4%),超過594.8兆印尼盾的政府原訂目標值;2017年設訂投資目標值為678.8兆印尼盾。
2016年前5大外人投資國家依序為新加坡(9.2億美元)、日本(5.4億美元)、中國大陸(2.7億美元)、香港(2.2億美元)、荷蘭(1.5億美元);我國排名第19位(0.149億美元)。前5大外人投資業別包括金屬、機械及電子業(3.9億美元);化學與製藥業(2.9億美元);紙和印刷業(2.8億美元);礦業(2.7億美元);運輸設備及其他運輸業(2.4億美元)。
印尼外人直接投資以歐、亞、美、中東四個地區為主,歐洲國家包括英國、荷蘭、法國以及德國,主要投資為礦業、大型超市、汽車、民生消費品等;亞洲以新加坡、臺灣、日本、馬來西亞及韓國等,日本主要投資於汽機車,其他國家主要為中小企業,投資於製造業及服務業。中東國家則投資於金融及石油開採相關產業。
印尼之主要進口來源國包括中國大陸、新加坡、日本、泰國、美國、馬來西亞、南韓、澳洲、越南、德國等。銷往印尼之產品與我國具高度替代性者,主要為針織品與合成纖維品等,對手有日本、韓國及中國大陸;工具機類競爭者為日本、德國、中國大陸;化工類競爭者為日本、德國、美國及韓國;汽機車零件類競爭者為日本、韓國、泰國、越南及美國;電子資訊通信類競爭者則為日本、新加坡及韓國。
由於印尼具有接近2.6億人口的廣大市場,加上勞動力供應充沛無虞,印尼將持續成為日本企業海外投資的首選目的地。日商目前已經在泰國及馬來西亞建立完整的供應鏈及配套產業,未來將可以在印尼市場成功複製。為達成日商投資印尼的效益,JBIC建議印尼政府應積極改善基礎設施,建立穩固的物流系統,以利商品生產及流通更加便捷。JBIC調查顯示,2013年印尼已經取代中國大陸成為日商亞洲布局的首要投資目的地,主要產業包含汽車、電機及電子設備,印尼最吸引日商的因素分別是市場廣大(84.2%),其次是廉價的勞動力(38.4%)。然而接受調查的日商亦表示擔憂勞動力成本大幅成長(41.2%)、基礎設施建設不足(31.4%)及不明確的執法制度(30.4%)等負面因素。日商在印尼主要投資產業為汽車、家電電子、石化及機械產業。JBIC表示,除日商外,其他國家如韓國及中國大陸企業亦將持續投資印尼。
外商在印尼經商活動及策略如下:
(一)韓國在印尼主要投資產業包含紡織、石化、金屬、家電、製鞋皮革、橡膠及零售等,大型投資案件包含湖南石化(Honam Petrochemical)計劃投資設立石化園區、浦項鋼鐵(Posco)與印尼國營鋼鐵Krakatau公司合資成立煉鋼廠、樂天(Lotte)集團快速增加零售業據點、韓泰輪胎(Hankook)設立輪胎廠等。
(二)日本在印尼主要投資產業包含金屬、機械、電子、汽機車及紡織業等,大型投資案件如Toyota(豐田)汽車擴增生產線,Honda(本田)在汽機車業擴大生產規模,另Daihatsu(大發)汽車、鹿島建設、伊藤忠商社、三菱商事、三菱重工、住友商事等皆長期在印尼進行大宗原物料、工業區及承包基礎設施等大型投資案件。此外,印尼財政部亦透過發行武士債券(Samurai Bonds)引進日本政府開發援助(ODA)資金進行大型基礎建設項目。而2014年印尼汽車市場新車銷售總數約達120萬台,日系車廠市占率約達9成。
(三)近年雖然每年中國大陸實際到位投資金額遠低於初期承諾投資金額,然而中國大陸投資印尼市場之速度及成長幅度已是不爭之事實。目前中國大陸投資印尼主要業別為金屬、建材、再生能源、橡膠及電子元件等,從初期礦業與能源為主的領域逐步延伸到民生及機電相關產業。依據金融時報資料,中國大陸2010-2015年對外投資總額達2,199億美元,其中投資印尼部分達230億美元。印尼政府已於2016年1至3月間分別赴中國大陸上海、北京及湖州等城市招商,並將以中國大陸國內生產毛額前10大省份為主要招商目標,包括廣東、江蘇、山東、浙江、河南、河北、遼寧、四川、湖北及湖南。
(四)美國、澳洲、英國、加拿大、法國、德國、印度、義大利及日本等國廠商,在印尼均設有商會(Chamber of Commerce),經常邀請印尼政府主管官員舉行研討會或餐會,取得印尼政府經貿政策動向第一手資訊。由於先進國家在印尼之投資,多傾向基礎工業(Infrastructure Industry)-例如石油、礦產,美日兩商會與印尼高層官員之互動頻繁,致使其成員較其他國家之業者較易掌握政經情勢與重要商機。
(五)日本、美國、德國、新加坡、澳洲及英國之銀行在印尼設有分行或投資成立合資銀行者,除提供一般金融服務外,部分銀行對其客戶亦提供印尼商情與廠商徵信資訊、投資訊息,對各國廠商之拓銷及投資頗有助益。
(六)新加坡占自由港及地利之便,加上商人英語能力佳,從事國際貿易經驗豐富,故印尼輸出或進口產品許多係經由新加坡轉口,新加坡廠商因此亦掌握甚多印尼行銷與採購通路。此外,新加坡是印尼資金最重要的資金儲存地,新加坡金融業在印尼發展相當好,加上新加坡廠商又深諳占印尼人口多數之馬來裔印尼人之商業習性,在印尼投資布局較具優勢。
(七)中國大陸則針對印尼所得偏低之情況,以廉價產品搶占市場,加工食品、五金、消費電子、機車、玩具、紡織品與鞋類等之市場占有率甚高。近年來中國大陸各省份亦經常組團前往印尼促銷產品與吸引華裔業者前往投資。近年來中國大陸廠商相當積極加印尼展覽會,中國大陸已成為印尼各項展覽主要參展國之一。
二、臺(華)商在印尼經營現況
參考印尼投資協調委員會(BKPM)之登記資料,截至2016年止,來自我國的投資計畫共有2,425件,累積的投資金額共計約達151億美元,臺灣是印尼主要的外人直接投資國之一。臺灣在印尼的投資項目廣泛,包括農業、紡織成衣業、製鞋業、家具業、工具機、車輛零組件及電子零組件等。估計有超過2萬個臺灣業者在印尼經營2,000家以上的企業。主要投資產業包括貿易業、非金屬礦業、不動產業、紡織成衣業、金屬及機器電子業、營建業、食品業、皮革製鞋業、運輸機械業、餐飲業、木材業、糧食作物及其他工業及服務業。鑒於區域布局的現況,臺商赴印尼投資除直接來自臺灣外,有許多係透過第3地轉投資印尼。因此,臺商投資印尼實際總額應遠高於印尼官方統計數據。
據印尼臺商會初步統計,目前約有2,000家臺商企業(共計約2萬人)布局印尼市場,主要聚集的城市以雅加達、萬隆、泗水、三寶瓏、棉蘭及巴里島為主,共為印尼創造近百萬的就業機會。臺商在雅加達、萬隆、泗水、中爪哇(三寶瓏)、井里汶、巴譚島、棉蘭及峇里島等地區均設有「臺灣工商聯誼會」,另為整合印尼各地臺商會,成立「印尼臺灣工商聯誼會總會」。
印尼為臺商生產布局的重點,並成為臺商擴展東協市場的據點。透過在印尼設廠生產,爭取印尼國內市場,並與當地企業合作共同拓展東協市場。臺商投資印尼由傳統勞力密集型產業逐步轉向二線發展城市,例如紡織、製鞋分散布局到中爪哇三寶瓏等地;家具及電子業轉向到泗水等地。新投資案以資本密集及技術密集為新的趨勢。另在金融業部分,亞洲(中國大陸及東協)市場為我金融企業現階段布局的重點,預測金融企業在印尼的投資將愈來愈密集。
三、投資機會
(一)一般而言,投資勞力密集及利用豐沛之天然資源的產業較為有利,但因近年來印尼勞工的生產力相較於鄰近國家,未見提升,且印尼政府大幅提升最低薪資標準,傳統產業的前景有待進一步觀察;2006年初由於歐盟及美國向中國大陸及越南之鞋類產品課徵反傾銷稅,有臺商已將部分生產線遷至印尼,而現有的廠商也增加生產線應付需求。此外,電子電機產品之零組件,鑑於印尼國內市場廣大,應仍有發展空間。
(二)有關自然資源之開發利用及礦業開採(如石油、天然氣、煤、金、鎳礦及陶瓷土與大理石礦等)、水產養殖及漁撈、森林保育合作等,可配合印尼政府鼓勵開發東部偏遠地區之政策,相機進行。此外,水泥、工業用紙箱、紙管、塗漆、樹脂、接著劑等各類化工原料、各類五金器具及機車及機汽車零配件製造業等,亦可列入考慮。
(三)近幾年來,我國大量引進印尼勞工,也有許多印尼華裔學生到臺灣就學進修,這些旅台印尼人受到飲食文化影響,對諸如小籠包、牛肉麵、珍珠奶茶等餐飲接受度高,對臺灣品牌信賴度也高,是我國業者赴印尼發展連鎖品牌的極大利基。連鎖加盟業涵蓋之業別大致可分為餐飲業、零售業及生活服務等3大類。各種加盟業種中,以餐飲業最受歡迎,印尼本地之連鎖加盟業就有約45%屬於餐飲業,我國零售服務業在印尼設立據點有逐漸增加的趨勢。印尼是全球華人最多的非華語國家,占總人口近10%,即2,000多萬人,餐飲文化也受中華文化影響甚多,本地人對中餐接受度高。由於印尼中高所得消費者有大部分為華人,對中華餐飲、教育均欣然接受,有利於我國業者發展連鎖品牌。
(四)綜合而言,印尼適合我商設立銷售據點進行內銷的產業有:資訊業、機械業;適合設立生產據點進行內外銷的產業有:機車零組件業、鞋業、紡織成衣業、家電零組件業、漁產養殖與加工業、農產加工業及零售服務業等。